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趣店开放平台战略 6大投行给予买入评级

发表于: 2019-06-18 

  香港特马报近日,多家投行机构就趣店2019年第一季度财报发布研报。其中,瑞信、中金、花旗、摩根士丹利、巴黎银行、国信证券6家投行均给予趣店“买入”评级,“买入”数量在美股上市金融科技股中排名领先。此外,多家投行对趣店2019年的Non-GAAP净利润预测超过35亿元,这与趣店的净利目标一致。

  根据研报,多家投行均表示看好趣店的开放平台战略。瑞信也在研报中表示看好开放平台广阔的增长前景,同时,还给予趣店每股11.70美元的目标价,较趣店美东时间6月16日收盘价存在60%涨幅。

  2018年三季度,趣店宣布启动开放平台战略,推出流量分发业务和交易分发业务,将不符合趣店现有服务规则的优质用户,推荐给合规的金融科技平台、金融机构等。

  截至2019年第一季度末,趣店的流量分发业务累计服务超过250万用户,交易分发业务累计服务13.7万用户。一季度开放平台为趣店贡献了1.59亿元的低成本、零风险收益,环比去年第四季度大幅增长435%,日渐显现出巨大的盈利潜力。截至目前,趣店共与100余家持牌金融机构保持了良好的合作关系。未来,趣店还将继续在开放平台战略加大投入,持续扩展与资金合作伙伴、用户流量端的合作关系。

  除了开放平台战略获得肯定外,趣店完成对昆仑万维所持有趣店剩余股份的回购,也给资本市场打了一剂强心针。中金、瑞信均表示,回购并注销昆仑万维所持股票,可以大大解决股东卖出股票对股价的长期压力。

  趣店近年的业绩一直保持稳健增长,战略布局也持续领先,获得了资本的一致认可。与中国几大头部金融科技公司对比,趣店的盈利能力排名行业第一。2019年第一季度,趣店集团录得总收入20.97亿元,同比增长22.2%;调整后净利润9.74亿元,同比增长187.9%,再创历史新高。一季度实现每股收益3.27元,相较于华尔街分析师预期的2.34元,超出40%。

  2018年第四季度以来,在营销费用环比持平的情况下,趣店的新增活跃用户环比提升16.6%,新活跃用户占比达18%。截至2019年3月31日,趣店累计注册用户数增长至7326万,其中,累计借款用户从去年同期的1505万增长至1724万,同比增长14.6%。